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我国企业级AI商场正在阅历一场从“模型尝鲜”到“云端实战”的结构性变局，而阿里，或将成为这场变局的“最大赢家”。
11月27日，摩根士丹利发布了最新的2025年下半年CIO（首席信息官）查询报告。大摩发现，跟着IT预算在2026年继续扩张，企业客户在生成式AI的布置上，正敏捷从独立的模型开发商转向具有全栈才能的超大规模云厂商。
在这场格式重塑中，阿里巴巴凭仗“云基座+通义千问”的组合，被大摩确立为“我国最佳AI赋能者”。大摩剖析称，阿里在B端的吸引力正快速迫临并有望在三年内逾越现在的商场抢手DeepSeek。
跟着AI使用从试验进入规模化布置，47%的CIO现在倾向于挑选超大规模云厂商（Hyperscalers）来支撑大模型落地，较2025年上半年提升了10个百分点。相比之下，对独立AI模型开发商的爱好度则下滑7个百分点至40%。
这意味着，企业客户在深水区更垂青算力基础设施与模型的深度整合，而非单一的模型算法优势。
大摩指出，40%的CIO计划在未来12个月内经过公有云布置GenAI，远高于半年前的28%。
大摩的查询显现，CIO对DeepSeek的爱好度一会儿就下降了20个百分点，现在回落至45%。与此同时，阿里巴巴/通义千问（Qwen）的意向度从上半年的18%激增至30%，增长势头最为迅猛。
大摩根据查询的终究成果给出了更为急进的结局推演：三年内，阿里巴巴/通义千问有望以37%的比例占有第一，逾越DeepSeek（28%）、华为（13%）和字节跳动（12%）。
当时，大模型范畴，通义千问最新旗舰模型Qwen3-Max已跻身全球前三；C端使用方面，千问App发布首周下载量即破千万；学术范畴，通义千问团队获评有AI范畴的“奥斯卡”之称的NeurIPS（神经信息处理系统大会）最佳论文。
作为我国AI云商场的领头羊，阿里云在2025年上半年已占有35.8%的商场占有率（Omdia数据），超过了第2至第4名竞争对手的总和。
营收加快：估计阿里云营收增速将在2026财年下半年（F2H26）加快至35%以上，并在2027财年进一步冲高至40%。
算力饥渴：管理层泄漏，Token使用量每2-3个月翻一番。大摩剖析指出，即使阿里已规划了三年3800亿元人民币的本钱开支（Capex），在如此指数级的需求面前，这一数字“或许仍不足以满意当时需求”。
这意味着，未来阿里的投入力度和相应的收入转化潜力，或许超出商场当时的共同预期。
